Cases

ホーム事例 個人のお客様お客様の声・神奈川県在住 S様 「IFAは大手ネット証券口座を利用する点が安心材料の1つ」

IFAは大手ネット証券口座を利用する点が安心材料の1つ

お客様の声・神奈川県在住 S様 「IFAは大手ネット証券口座を利用する点が安心材料の1つ」

お客様の声3 神奈川県在住 S様

お金を預けますから信用が第一だと思います。信頼関係は一朝一夕では構築できるわけではないです。

杉山さんが担当になって8年になりますけど(証券会社側の)担当者が変わるたびに私の投資意向を何度も説明し直さなくていいですし、

相性もいいからストレスなくお付き合いさせてもらっています。

有名所のSBI証券や楽天証券で取引するという点も安心材料の一つですね。

たまに厳しいことも言いますけど、期待の裏返しです。コロナが落ち着いたら一杯いきましょう。

S様は私(杉山)が担当させていただく以前は担当者が変更になる度に

・投資意向
・自分の好みの商品
・やりたくない事

などを何度も繰り返し説明しなければいけなかったようですが、IFAサービスを利用するようになって上記のようなストレスを感じることなく長年お取引いただいていおります。

IFAは楽天証券やSBI証券といった大手オンライン証券を利用して資産運用を行いますので、その点も安心材料の1つと感じていただいております。

私が証券会社で駆け出しの頃からS様の資産運用をサポートいたしております。恥ずかしながら、S様からお叱りを受けることもありました・・・・・・。

気付けば長いお付き合いとなっております。今後も変わらず力を尽くしてS様のサポートをして参りたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

IFAについての詳細はこちら

※「お客様からの声」は顧客からの了解を得た上で公開しております。

ご要望をお気軽にお知らせください

045-329-7142045-329-7142

受付 / 月~金曜日(祝祭日を除く) 9:00 ~ 18:00

Case

お客様からの相談事例をご紹介します。
皆様のお悩みと同じ事例がありましたら、参考にしてください。

News & Blog

杉山オリジナルの動画やコラム記事を
更新しています。
新たな気づきがあるかも!?