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金融機関側の都合で解約を引き止められることがない

お客様の声・神奈川県在住 Y様 「金融機関側の都合で無理に引き止められることがない」

神奈川県在住 Y様

長い間、杉山さんは信用第一なので何を相談しても良くお話を聞いて頂いています。子供二人もお世話になっています。

昨年私がガンになって入院したときも手早く必要なお金を銀行へ送金していただきましてありがとうございました。困ったときほどすぐに助けてもらっています。

Y様は神奈川県内で代々商売をされており、地域の顔として様々な活動をされていらっしゃいます。

Y様は銀行、信用金庫、農協など多くの金融機関との取引がありますが、いざお金が必要になった時に金融機関側から理由をつけて待たされたり、あるいは自分のお金を引き出すことを止められたりといったことが度々あるとの相談をいただいておりました。

「金融機関あるある話」として自分のお金なのに自由に使えない(使わせてくれない)といったケースをよく聞きます。特に期末に金融商品や保険などを解約しようとすると猛烈な引き止めに合うなんてことは良くある話です。

  • 「お客様のお金の流れを止めない」
  • 「必要な時期にきちんとお金が使えるようになっている」

という点は私がIFA(独立系投資アドバイザー)として活動する場合に心がけている事です。

昨年、Y様が病気で急にお金が必要になった際、Y様からご連絡をいただき迅速に出金対応を致しました。

現在ではY様のご子息お二人の資産運用についても私(杉山)がサポートさせていただいております。今後もどうぞよろしくお願い申し上げます。

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